來源 | WBO烈酒商業觀察團隊
編 | CC
部分內容譯自《酒飲商務》
烈酒高端化是前些年美國市場“流行語”,眾多品牌都在樹立高端產品上不遺余力。沒想到從今年開始,這一趨勢戛然而止。在中國,烈酒高端化的浪潮也告一段落,不少酒商都表示最近兩年威士忌、白蘭地乃至白酒都出現了止步高端的跡象。
根據美國蒸餾酒協會(DISCUS)近期發布的數據,2023年第一季度,美國消費者在烈酒方面的消費水平整體下降。在疫情期間,高端烈酒的消費曾急劇上漲。
美國酒類電商Drizly發布的《2023年消費者報告》指出:通脹壓力和生活成本危機是這一趨勢放緩的部分原因。66%的受訪者表示,由于通貨膨脹,他們在過去12個月里改變了酒類購買的行為。17%的人表示,他們購買了比平時更便宜的品牌,14%的人表示,他們已經轉向購買更便宜的酒飲類別。
“由于消費者優先考慮租金和生活必需品,他們花在高端烈酒等非必需品上的錢就少了,”DISCUS經濟學家哈桑·巴克爾(Hasan Bakir)在談到這一趨勢時說。
根據報告顯示,自2019年以來,烈酒產品銷售的整體平均單價穩步上升,在過去五年中增長了近17%,到2023年達到20.16美元。然而,到目前為止,2023年的平均水平保持相對平穩。
但這一趨勢的發展更多來自葡萄酒的推動。在過去的五年里,葡萄酒的平均單價上漲了20%以上,在前一年略有上漲之后,2023年的平均單價達到19.57美元。
烈酒在2023年的數據已經出現不升反降。目前烈酒的平均單價雖然比2019年高出2.7%,但也已低于2020年水平。
該電商的消費者洞察部門主管利茲·帕奎特(Liz Paquette)表示,盡管烈酒類別的高端化增長在疫情爆發的最初幾年最為顯著,但根據目前的數據,這一增長似乎已經放緩。
威士忌和伏特加的平均單價分別為37.78美元和21.78美元。2023年到目前位置較2022年略有下降,伏特加目前的單價略低于2019年的水平,這表明隨著消費者在持續的壓力下收緊錢包,烈酒類的價格上漲趨勢正在放緩。
WBO烈酒商業觀察發現,不僅僅是美國,全球流通市場都已出現高端威士價格下跌的現象。根據威士忌統計網站Whiskystats發布的2023年5月威士忌拍賣價格指數,該月有約1.1萬款超2.3萬瓶威士忌被交易,其中,超60%的威士忌價格出現下跌。而在6月,交易最多的500種威士忌環比微降0.8%。
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眾所周知,高端威士忌2022年在二級市場出現了一輪又一輪的漲價,而今年上半年,這種上漲趨勢已經止住,并出現了下跌的情況,這無疑與上述情形一致。
而中國市場的情況也相似。盡管威士忌的精品化浪潮在兩年前快速生長,但在今年的流通市場上,這種趨勢已然停滯,并且不升反降。據深圳某酒類連鎖的負責人陳宇(化名)向WBO介紹:“在威士忌的銷售方面,我們在今年上半年較去年同期金額下滑了35%-40%。許多威士忌的消費者,也出現了消費降級。”
“在疫情結束后,邊境放開,許多深圳的消費者可以去香港購買威士忌了,一些水貨也流入了深圳市場,這對我們造成了很大的沖擊。”陳宇說,“但從深層次原因來看,大家對價格敏感,購買酒水要貨比三家,還是消費謹慎所反映出的一種現象。”
而細分到日本高端威士忌,跌價的情況在今年4月以后尤其明顯。據濟南一名烈酒與葡萄酒的經銷商韋亨(化名)介紹道:“當前,山崎18年已經跌到每瓶5000元左右,去年高峰期可以賣到9000元,山崎12年每瓶跌到了1200元左右。”
“今年二季度的銷售甚至不如去年,三季度力爭與去年持平,但從當下的情況來看,難度較大。”韋亨說。
在廣州開設煙酒店的張濤(化名)也說到了類似的情況,他說:“去年有很多人在找一些小眾高端的單一麥芽的威士忌,今年突然就減少了。”
不僅僅是威士忌,白蘭地同樣呈現出消費降級的情況,張濤表示:那些經常消費1000-2000元干邑產品的消費者,現在很多開始選擇400-600元區間的產品。去年還有一些上萬元的干邑可以正常動銷,今年很難。
在增城賣酒的林海榮(化名)也指出:去年底剛剛放開時,確實迎來了一波消費升級,但過了那個旺季以后,明顯感覺到一些喝XO干邑的消費者,又喝回了VSOP,這段時間是淡季,市場非常安靜,且比去年淡季還要淡。
值得一提的是,烈酒在中國最大的品類——白酒,在今年也出現了多款名酒市場價格倒掛的情形。陳宇指出:“今年,門店中銷售飛天茅臺的量都比去年同期小了很多。而高端酒類銷售是一個生態鏈,如果茅臺在市場上銷量下跌,其他高端烈酒也很難。”
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